三星美国工厂停工引发全球缺芯连锁反应

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发信人: lucycc (春雨过后), 信区: PDA
标  题: 三星美国工厂停工引发全球缺芯连锁反应
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Mar 24 02:46:05 2021, 美东)

全球缺芯潮从汽车行业向手机、PC等多个行业蔓延。

最新报道显示，苹果也将在此次缺芯危机中受到影响，甚至iPhone产品线还有可能面临
停产危机。

报道称，全球缺芯对三星OLED显示面板的供应造成了极大的影响，同时三星得克萨斯州
的芯片制造厂还在上个月因暴雪和停电原因停工至今。而该工厂原本还承担着为iPhone
生产OLED显示屏芯片，这将直接导致iPhone屏幕供应受挫。

当下，受全球芯片缺货的影响，越来越多的手机品牌开始出现产能不足的局面。小米总
裁卢伟冰更是直接表示，"今年芯片太缺了，不是缺，是极缺。"

目前，中国大陆已布局大量OLED面板产能，全球缺芯将对国产OLED面板生产造成何种影
响？作为商业化"最后一公里"的OLED面板驱动芯片国产率如何？进而将影响到哪些下
游行业？21世纪经济报道记者将目光聚焦于OLED面板驱动芯片行业，尝试回答上述问题。

缺芯潮波及面板行业

前述报道指出，三星关闭的美国工厂占全球智能手机和PC芯片供应的5%，其中苹果公司
每年就需从该工厂大规模购买用于OLED显示器的芯片产品。所以，三星在美国工厂的关
闭，影响到了三星对苹果屏幕的供应。

由于三星显示芯片供应紧张，三星已经提高了OLED面板的报价，从报道来看，三星将
OLED屏幕的价格提高了5%-8%。

"驱动芯片产能紧张已经影响OLED、LCD行业，造成面板行业价格持续上涨，三星刚性
OLED已经涨价了，液晶面板接下来两个月价格可能还会上涨30%-40%。"Witdisplay首
席分析师林芝在3月23日接受21世纪经济报道记者采访时表示。

缺芯同样影响到国内面板行业。

3月23日，面对是否受到行业缺芯影响、屏幕驱动芯片是否缺货的提问，深天马回复称
，"原材料供需是动态变化的过程，目前驱动IC相对偏紧是整个行业都面临的状况。公
司与全球数千家供应商建立了友好的合作关系，保持并寻求长期的深度协同，不断推进
供应链的安全性、本地化、多元化采购。目前，公司产品的相关原材料供货保持良好状
态。"

尽管深天马表示目前供货稳定，但无论是从OLED面板行业产能释放还是核心技术自主化
程度的角度来看，缺芯这个问题或许比想象中更严重。

近年来，随着国内面板制造商的崛起，国产LCD面板已经占据了整个液晶面板市场的半
壁江山。在OLED面板领域，以LG和三星为首的韩国面板厂商占据绝对的主导地位，占据
了OLED市场份额的80%以上，国内厂商在OLED领域正在奋力赶追。

就在今年年初，京东方发布200亿元定增预案，其中60亿用来增资并建设重庆第6代
AMOLED生产线，建设周期为2018年底-2022年底，设计产能为4.8万片/月。维信诺专注
于AMOLED面板业务，投资了3条AMOLED面板生产线和2条配套模组生产线。和辉光电去年
冲刺科创板，拟融资100亿元投建于第六代AMOLED生产线产能扩充。目前，公司第4.5代
AMOLED生产线量产产能15K/月，第6代AMOLED生产线规划产能30K/月。

此外，还有深天马、TCL科技均有第6代AMOLED生产线在建设或投产中。

"随着中国大陆OLED产能的不断释放，中国OLED产业与韩国的差距将不断缩小，并逐步
构筑起领先优势，OLED领域大概率会成为下一个'狙击口'，应予以高度重视。"赛迪
智库指出。

狙击从何入手？在显示模块当中，不仅仅OLED面板十分重要，其驱动芯片也十分关键。

而需要注意的是，国内OLED面板驱动芯片的国产率并不高，在三星显示芯片都供应紧张
的情况下，缺芯潮对国内OLED面板的影响是否会进一步加剧？

OLED芯片国产化率偏低

从需求端看，中国已成为全球最大的智能手机OLED面板购买国。据机构测算，目前我国
OLED行业市场规模约为150亿美元，但全球出货占比仅约9%。预计随着国内在建/拟建
AMOLED项目的陆续落地，国内生产的柔性屏市占率将提升至25%左右。

但作为面板核心技术的驱动芯片的国产化程度却不高。

上海转点信息首席咨询师张志和在受访时表示，"国内相关面板厂商驱动芯片国产率比
较低，主要还是用韩国进口的芯片；LCD驱动这块来看，目前国产率在10%左右，手机
OLED国内还没有真正意义上做得比较好的厂商，国内做得相对好的是云英谷的OLED驱动
，应用手表等这块的OLED市占相对高一些，工艺要求没有手机那么高。"

市场研究公司Omdia去年发布的数据显示，韩国企业的智能手机方向的OLED显示屏驱动
IC（Display Drive IC）市占率为九成，排名第一的是三星电子（Samsung
Electronics），为50%；第二名为Magana Chip，为33%，仅这两家公司就占了八成以上。

以面板巨头京东方的数据为例。2017年，公司在回复投资者提问时曾表示，目前采用的
OLED驱动芯片供应商主要为海外公司。2018年，京东方面对同一问题时称，"公司的驱
动IC部分进口，部分国产，公司将会在国内具备供应的条件下，加大推进国产化材料导
入，公司一直积极培养国产化供应商，努力促进国内上游产业链的发展和完善。"

尽管一直在推动引入国产IC，但到了2019年，京东方采购屏幕驱动芯片金额超过60亿元
，其中国产芯片占比仍不到5%。

"第一，OLED驱动芯片发展需要OLED面板产业带动，中国大陆手机OLED面板去年出货占
比仅13%，OLED驱动芯片缺乏良好的生长土壤。第二，AMOLED驱动芯片有一定技术门槛
。AMOLED驱动方式、像素排布与LCD的不同，需要特定算法和电路补偿消除MURA，而且
流片和生产成本较高。第三，中国大陆OLED驱动芯片厂商技术积累不足，良品率较低，
下游应用厂商暂时不敢大批量导入。"林芝在分析显示驱动芯片国产率低的原因时说道。

而如果OLED产能受到影响，下游行业风险将进一步加剧，首先，所有手机厂商都存在缺
芯的风险；其次，少屏主要受上游材料、驱动芯片、偏光片等制约，限制了面板产能。
那么，电视、平板、电脑、汽车行业都将出现类似"缺芯少屏"的现象。

筹谋破局

在当前的困局下，硬币的另一面是显示驱动芯片巨大的国产替代前景。

去年8月，有媒体报道称，华为余承东签发了一份名为《关于终端芯片业务部成立显示
驱动产品领域的通知》的文件，内容显示华为要成立部门做屏幕驱动芯片，进军屏幕行
业。当年年底，有消息显示，华为的显示驱动芯片完成流片，有望用于华为自家的手机
及大屏产品中。

此外，21世纪经济报道记者了解到，中国大陆驱动芯片厂商汇顶科技、集创北方、中颖
电子、晟合微电子、格科微、云英谷、吉迪思、新相微、华为海思、芯颖、奕斯伟等纷
纷进入芯片驱动环节。

其中，中颖电子从2009年就开始涉足面板驱动芯片研发，2015年AMOLED驱动芯片出样，
2018年第三季度开始量产；吉迪思在2016年第二季度量产刚性屏AMOLED芯片，2018年9
月联手中芯国际正式量产40纳米AMOLED驱动芯片；2019年下半年，奕斯伟和云英谷开始
量产AMOLED驱动芯片；2020年6月，集创北方总部暨显示驱动芯片设计和先进测试基地
项目正式开工。

中颖电子发布的2020年报显示，公司实现营业收入101,225万元，较上年同期增长21.35
%；归属于上市公司股东的净利润为20,960万元，较上年同期增长10.71%。

年报称，公司销售增长主要受各领域客户需求强劲增长所致，但仍受限于上游晶圆厂的
产能供应不足。销售增量由大到小依序是锂电池管理、家电主控、电机控制、AMOLED显
示驱动、电脑周边及IOT和智能电表芯片。中颖电子曾在去年三季报中指出，"AMOLED
显示驱动芯片产品的市场需求畅旺，增速快也跟比较基期较低有关。"

更大的挑战还在后面。

林芝说，"国内OLED驱动芯片头部厂商出货量已经突破百万片了，但是良率、稳定性、
可靠性以及高PPI实现方面与国外厂商存在巨大的差距，中国大陆OLED驱动芯片厂商仍
然需要技术沉淀，与面板厂商联合攻克技术难点，以更好地迎接中国OLED产业即将崛起
的发展机会。"
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