谁是手机市场的明日之星？

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发信人: WDer (Moonlight), 信区: Stock
标题: 谁是手机市场的明日之星？
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jun 28 13:29:31 2013, 美东)

AAPL在砍预期销量，三桑在砍S4备货计划，BBRY已经走向坟墓，但整个手机市场没有萎
缩，那么到底是谁暗中取利，谁是手机市场的明日之星？我的答案是NOK（不过道路是
漫长曲折的。。。）也许有人鄙视，NOK自己已快倒闭，能活着就不错了，其实非也。
论手机质量，WP的返修率最低；论创新AAPL已经停滞，三桑就不用说了，NOK好歹有个
相机，论用户满意度，WP远超安猪，WP拖后腿的就是APP，不过在逐渐改善。WP（Lumia
）已经踩着BBRY的尸体排智能手机第三位，在美国市场Kantar Worldpanel统计WP占有
率从一月底的3.2%增加到四月底的5.6%，这是在521/928还没在美国上市的情况下。

7月Q2的ER会怎样？我认为Lumia销量能超过Q1预期的7M，因为NOK在控制521美国的销量
，可以观察到Walmart的521总是断货，推断NOK希望在美国多卖些高端机，不担心总销
量，如果没有把握达到Q2目标，肯定会用521来冲量。
NSN问题不大，印象中其他通讯公司业绩不错。
担心的是傻瓜机销量会不会继续暴跌，因为新的Asha才开始上市。

我再来野鸡一下NOK的FA
NOK净Cash $6B，NSN 5B，专利费每年净收入5亿欧元，便宜点作价8B ，没算手机地图
公司已经值19B，那为啥现在只有14B？因为手机现在被算作负资产，所以一旦手机开始
有能力持续盈利，那么公司价值就会轻易超过20B

那么什么时候是最佳入点？如果能长期投资，现在的股价并不算贵，我认为如果Q2 ER
不好，股价暴跌去3则是最好的买入机会，因为Q3、Q4 会越来越好，925才开始卖，EOS
等新旗舰手机会在下半年上市，不过也可能ER不错然后大涨，所以不肯定是否会有类似
Q1 ER后的买入机会

免责声明
以上纯属青蛙瞎YY，不构成投资建议，各位大牛YMYD

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